Question 1

Actifs de nature immobilière

Accepted Answer

En adéquation avec la stratégie patrimoniale définie, nos équipent s’attèlent à la sécurisation et à la propension du patrimoine par la diversification des actifs qui le composent.

Les actifs immobiliers sont des véhicules d’investissement qui se manient selon les objectifs de rendement et niveaux de risques définis.

Au-delà de nécessiter une parfaite maitrise de leur marché, le choix de la structure de détention est une décision stratégique qui doit prendre en compte des facteurs tels que la protection des actifs, la transmission du patrimoine et la flexibilité.

C’est dans ce contexte que nos experts vous conseilleront et coordonnerons les professionnels de chaque secteur.

• Accomplissement de toutes les démarches aux fins d’identifier de potentiels investissements (résidence      principale, investissements locatif, opérations de marchand de bien, locaux professionnels) dans le cadre d’une acquisition et/ou cession de votre actif*

• Conseil sur le mode de détention de votre actif patrimonial notamment par la mise en place ou non d’une structure sociétaire, le cas échéant, et de toutes les formalités afférentes à l’acquisition (Service d’urbanisme, Services Fiscaux, Direction du Développement Economique)

• Assistance dans l’acquisition ou la cession, de la rédaction de l’offre à la révision des actes, jusqu’à la signature devant le notaire

• Accompagnement en matière d’identification de solutions de financement et de  refinancement de prêts immobiliers et/ou privés et leur mise en place

• Accompagnement dans l’identification d’un assureur et la mise en place des polices d’assurance nécessaires afin de sécuriser votre investissement

• Accompagnement dans l’ouverture et la mise en place des contrats nécessaires à l’utilisation ou le bon usage

*conformément à la Loi 1.252 du 12 juillet 2002 seules les agences immobilières sont habilitées à réaliser les opérations notamment de transaction, de gestion immobilière et de location).

Question 2

Actifs en capitaux privés

Accepted Answer

Diversifier son patrimoine en investissant sur des projets à faible ou grande maturité est un véhicule d’investissement patrimonial qui nécessite d’appréhender au mieux le niveau de risque et l’identification des projets qui collent à la stratégie définie.

• Identification et la sélection de projets en equity

• Supervision de la due diligence réalisée par des professionnels sélectionnés

• Conseil dans l’identification et la structuration de l’opération projetée en rapport avec vos objectifs

• Planification financière et analyse de la performance en lien avec les professionnels impliqués

En fonction des objectifs déterminés, nos Familles ont accès à un large secteur d’activité : digital tech, industries, services à la personne et aux entreprises, innovation, audiovisuel, hôtellerie-restauration, commerces.

Dans un souci constant d’étoffer notre offre dans le cadre de cette diversification patrimoniale, nous sommes à l’écoute des porteurs de projet.

• Audit et valorisation des projets

• Révision des outils financiers : business Plan, cashflow, planification financière

• Stratégie financière et analytique : identification des leviers de financement, private equity proposition, financements obligataires, convention de trésorerie, constitution de club deal

• Suivi de projet et accompagnement du dirigeant dans son développement

•  Conseil stratégique d’entreprise : marketing, commercial, organisationnel, structurel, contractuel

• Structuration de la levée de fonds

Question 3

Actifs « lifestyle »

Accepted Answer

L’identification et le suivi d'actifs mobiliers tels que l'art, les voitures de collection ou encore les montres de valeur, présentent des défis uniques comme l’appréhension de la volatilité des marchés, les contrefaçons, l’identification de pièces rares ou encore la mise en place d’assurances spécifiques.

Les impacts et enjeux varient selon l’objectif d’acquisition : achat plaisir, constitution d’une collection, rendement court terme, investissement long-terme.

C’est dans ce contexte que nos experts vous conseilleront et vous accompagneront, de l’identification à la réalisation de l’acquisition et/ou cession de votre « actif lifestyle », en s’appuyant et coordonnant les professionnels de chaque secteur.

• Recherche et identification d’investissement sur-mesure : art, voitures, yacht, montres, etc. en lien avec vos souhaits et objectifs

• Conseil sur le mode de détention par la mise en place ou non d’une structure sociétaire en fonction de vos objectifs et de toutes les formalités afférentes à l’acquisition auprès des administrations et professionnels le cas échéant

• Assistance dans l’acquisition et la cession d’actifs mobiliers dans la revue de la documentation contractuelle jusqu’à sa détention/cession définitive en lien avec vos objectifs : expertises, viewing, coordination d’enchères, revue des actes, immatriculations, permis, autorisations, assurances

• Accompagnement en matière d’identification de solutions de financement et de refinancement de prêts institutionnels et/ou privés et leur mise en place

• Assistance dans l’identification d’un assureur et la mise en place des polices d’assurance nécessaires afin de sécuriser votre investissement

Diversification